對于已完成或者正在完成的訂單，我們會(huì)開出收款單方便后面的項(xiàng)目結(jié)算，會(huì)根據(jù)客戶的要求開發(fā)票，那么八駿CRM系統(tǒng)是怎么管理收款開票功能的呢?
一、收款功能：
入口：客戶關(guān)系--銷售管理--收款單
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過銷售管理找到收款單頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息點(diǎn)擊【審核】，操作完成
如圖：
注意事項(xiàng)：有很多信息數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)填充，主要分為計(jì)劃收款和實(shí)際收款兩部分。
二、發(fā)票功能：
入口：客戶關(guān)系--銷售管理--發(fā)票
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過銷售管理找到發(fā)票頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方【新增】，彈出新增發(fā)票頁面
3、填寫好信息，點(diǎn)擊【審核】，操作完成
如圖：
注意事項(xiàng)：發(fā)票信息是根據(jù)訂單信息完成的，選擇訂單時(shí)注意數(shù)據(jù)是否正確。
總結(jié)：收款和發(fā)票功能邏輯上沒有先后之分，都是根據(jù)訂單信息完成的。
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杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�(gè)行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報(bào)價(jià)、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實(shí)用的內(nèi)容，定制“貼身”實(shí)用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
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