成功離不開努力，更離開事前的準備，做事前制定好計劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進客戶之前要提前計劃，按計劃做事，條理比較清晰。八駿CRM中就有跟進計劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那八駿CRM系統(tǒng)是如何制定銷售跟進計劃的呢?
有兩種方法：
入口一：在客戶列表下方創(chuàng)建
入口二：在跟進計劃列表里面直接創(chuàng)建
1、在客戶列表下方創(chuàng)建
入口：客戶關系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關系，找到客戶信息頁面
2、在客戶信息頁面選中客戶，點擊頁面的【跟進計劃】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面填寫好信息，點擊【保存并關閉】，完成操作
如圖：
注意事項：在客戶信息頁面只能選中一個客戶，在計劃新增頁面必填項填完后才能保存
2、在跟進計劃列表里面直接創(chuàng)建
入口：客戶關系--客戶跟進--跟進計劃
步驟：
1、打開客戶關系，找到跟進計劃頁面
2、在頁面上方點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面填寫好信息后，點擊【保存并關閉】，完成操作
如圖：
注意事項：選擇客戶的時候，注意不要選錯，必填項填好后才能保存
總結：數(shù)據(jù)錄入方法的多樣性使業(yè)務員用起來非常方便，操作簡便，省時省力。
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