八駿CRM通過其靈活、高效的工作流模塊，為企業提供了一站式的解決方案。無論是銷售流程的自動化、客戶服務流程的優化，還是市場活動的管理，八駿CRM都能幫助企業實現業務流程的標準化和自動化，從而提升整體運營水平。今天，我們將進一步探究八駿CRM的工作流引起如何自動觸發任務，提供具體實例。

引申閱讀：什么是工作流

八駿CRM的工作流引擎通過一系列預設的規則和條件，能夠自動觸發任務并進行任務分配。以下是具體的觸發機制和步驟：

1、觸發機制

事件驅動：

事件定義：八駿CRM的工作流引擎基于事件驅動的有限狀態自動機調度算法。每個活動都有特定的狀態，如“待簽”、“待辦”、“已完成”等。

事件觸發：當某個活動的狀態發生變化時，會觸發相應的事件。例如，當一個任務被簽收時，會觸發“待簽”到“待辦”的狀態變遷。

2、條件判斷：

條件設置：在工作流設計時，用戶可以為每個活動設置條件，這些條件決定了活動是否會被觸發。例如，當客戶的訂單金額超過某個閾值時，自動觸發一個高級審批任務。

條件計算：工作流引擎會根據預設的條件計算公式，判斷當前活動是否滿足觸發條件。如果滿足，則自動啟動相應的任務。

3、定時觸發：

定時任務：用戶可以在工作流中設置定時任務，這些任務會在指定的時間點自動觸發。例如，每月的第一天自動觸發客戶滿意度調查任務。

定時器管理：工作流引擎會管理這些定時器，確保在正確的時間點啟動任務。

示例

假設在一個銷售流程中，客戶提交了一個訂單。以下是八駿CRM的工作流引擎自動觸發任務的具體步驟（注意，每家公司對于訂單處理流程、審核條件等都有不同，八駿CRM支持個性化配置及自定義工作流）：

1、訂單提交：

客戶提交訂單后，工作流引擎會自動創建一個訂單處理流程實例，并將第一個活動“訂單審核”設置為“待辦”狀態。

引擎根據任務指派規則，將“訂單審核”任務分配給銷售經理。

2、訂單審核：

銷售經理完成訂單審核后，任務狀態從“待辦”變為“已完成”。

引擎檢測到狀態變化，觸發“訂單審核完成”事件。

根據預設的條件判斷，如果訂單金額超過10000元，自動觸發“高級審批”任務;否則，直接觸發“訂單確認”任務。

3、高級審批：

“高級審批”任務被創建并分配給財務總監。

財務總監完成審批后，任務狀態從“待辦”變為“已完成”。

引擎檢測到狀態變化，觸發“高級審批完成”事件。

根據預設的條件判斷，自動觸發“訂單確認”任務。

4、訂單確認：

“訂單確認”任務被創建并分配給銷售助理。

銷售助理完成訂單確認后，任務狀態從“待辦”變為“已完成”。

引擎檢測到狀態變化，觸發“訂單確認完成”事件。

根據預設的條件判斷，自動觸發“庫存檢查”任務。

5、庫存檢查：

“庫存檢查”任務被創建并分配給倉庫管理員。

倉庫管理員完成庫存檢查后，任務狀態從“待辦”變為“已完成”。

引擎檢測到狀態變化，觸發“庫存檢查完成”事件。

根據預設的條件判斷，如果庫存充足，自動觸發“發貨安排”任務;如果庫存不足，自動觸發“采購申請”任務。

6、發貨安排：

“發貨安排”任務被創建并分配給物流部門。

物流部門完成發貨安排后，任務狀態從“待辦”變為“已完成”。

引擎檢測到狀態變化，觸發“發貨安排完成”事件。

根據預設的條件判斷，自動觸發“客戶通知”任務。

7、客戶通知：

“客戶通知”任務被創建并自動執行，發送發貨通知給客戶。

任務完成后，流程實例狀態變為“結束”。

總結

八駿CRM的工作流引擎通過事件驅動、條件判斷和定時觸發等多種機制，實現了任務的自動觸發和分配。這不僅提高了工作效率，還確保了業務流程的標準化和透明化。通過上述示例，我們可以看到，工作流引擎能夠在銷售流程中自動處理多個環節，減輕了人工操作的負擔，提升了客戶體驗。如果您希望進一步提升企業的客戶管理效率，八駿CRM是一個非常值得考慮的選擇。